Raccolta documenti e solleciti
Elenco dei documenti mancanti per ogni cliente e promemoria automatici, cortesi e a intervalli regolari, fino a quando la pratica è completa.
Sondrio · Morbegno · Tirano · Chiavenna · Bormio
Automazione per commercialisti e studi professionali a Sondrio
Documenti dei clienti da rincorrere, file da rinominare e archiviare, fatture ed estratti conto da ricopiare, scadenze da ricordare: per studi di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e agenzie assicurative della provincia di Sondrio prepariamo automazioni e assistenti AI che si occupano del lavoro d'ufficio ripetitivo.
"Manca solo un documento…"
Quanto tempo passa lo studio a rincorrere i clienti?
In ogni studio succede la stessa cosa a ogni scadenza: la pratica è quasi pronta, ma manca la ricevuta di una spesa, un estratto conto, un contratto. Parte un'email, poi una telefonata, poi un'altra email. Quando i documenti arrivano, sono foto dal telefono con nomi come "IMG_2041.jpg" mandate su WhatsApp, da aprire, rinominare e mettere nella cartella giusta.
Moltiplicato per decine o centinaia di clienti, è un lavoro che occupa ore ogni settimana e che non richiede la competenza di un professionista.
Un'automazione può tenere traccia di cosa manca a ogni cliente, mandare promemoria cortesi a intervalli regolari, riconoscere i documenti quando arrivano e archiviarli nella pratica giusta, avvisando lo studio solo quando la pratica è completa o c'è qualcosa da controllare.
Cosa si può automatizzare
Il lavoro d'ufficio di uno studio professionale
Si parte da una sola attività, quella che oggi pesa di più sullo studio, senza cambiare i programmi che usate.
Archiviazione automatica
Documenti riconosciuti dal contenuto, rinominati con un criterio unico e salvati nella cartella del cliente e dell'anno giusti.
Fatture ed estratti conto
Fatture elettroniche XML lette in automatico; PDF, scontrini ed estratti conto trasformati in dati ordinati, pronti da controllare e importare.
Scadenze e promemoria
Scadenzario aggiornato e avvisi ai clienti per pagamenti, rinnovi e documenti da consegnare, senza doverli scrivere uno per uno.
Email e domande ricorrenti
Email in arrivo smistate per cliente e argomento, con bozze di risposta pronte per le domande che si ripetono. Lo studio controlla e invia.
Riepiloghi per i clienti
Dati raccolti da gestionale ed Excel e trasformati in report chiari, da inviare ai clienti o da usare negli incontri.
Dati e riservatezza
I dati dei vostri clienti restano sotto controllo
Uno studio tratta dati riservati, e un'automazione deve rispettarlo. Diamo accesso solo ai dati necessari per ogni attività, firmiamo un accordo sul trattamento dei dati secondo il GDPR e scegliamo, quando possibile, servizi con server nell'Unione Europea.
Le decisioni restano del professionista: l'automazione prepara, ordina e ricorda, ma tutto ciò che riguarda il contenuto delle pratiche passa sempre dal controllo dello studio.
Parliamo del vostro studioCome lavoriamo
Si comincia fuori dai periodi di scadenza
- 1
Analisi gratuita
Vediamo come arrivano i documenti e quali attività occupano più ore allo studio.
- 2
Proposta chiara
Cosa automatizzare, quanto costa e quanto tempo stimiamo di farvi risparmiare.
- 3
Realizzazione
Colleghiamo l'automazione a email, cartelle e programmi che usate già.
- 4
Prova su pratiche reali
Partiamo con pochi clienti e sistemiamo tutto prima di estenderla allo studio.
- 5
Assistenza
Restiamo raggiungibili e aggiungiamo nuove automazioni quando servono.
Dove lavoriamo
Per studi professionali in tutta la provincia di Sondrio
Incontri in studio quando serve, lavoro da remoto per tutto il resto.
- Sondrio
- Morbegno
- Tirano
- Chiavenna
- Bormio
- Livigno
- Talamona
- Delebio
- Ponte in Valtellina
- Teglio
- Grosio
- Berbenno di Valtellina
- Chiesa in Valmalenco
- Novate Mezzola
Domande frequenti
Automazione per studi professionali: le domande più comuni
Devo cambiare il software dello studio?
No. L'automazione lavora su email, cartelle, Excel e, quando il software lo permette, si collega anche al gestionale dello studio. Durante l'analisi gratuita verifichiamo cosa si può collegare.
I miei clienti dovranno imparare qualcosa di nuovo?
No. Continuano a mandare i documenti come fanno oggi, per email o WhatsApp, oppure tramite un semplice link. Ricevono solo promemoria più chiari su cosa manca.
Come vengono trattati i dati riservati?
Diamo accesso solo ai dati necessari, firmiamo un accordo sul trattamento dei dati secondo il GDPR e scegliamo, quando possibile, servizi con server nell'Unione Europea. Le decisioni sulle pratiche restano sempre allo studio.
Funziona con le fatture elettroniche?
Sì. Le fatture elettroniche sono file XML con i dati già ordinati, quindi leggerle in automatico è preciso. Per PDF, scontrini e documenti fotografati si usa l'intelligenza artificiale, con un controllo dello studio sui casi dubbi.
Ha senso anche per uno studio piccolo?
Sì. Negli studi con poche persone il tempo speso a rincorrere documenti e archiviare file pesa ancora di più. Si può partire da una sola attività, ad esempio i solleciti dei documenti mancanti.
Quanto costa?
Dipende da cosa volete automatizzare. Dopo l'analisi gratuita ricevete un preventivo chiaro, con una stima del tempo risparmiato, così potete valutare se conviene prima di iniziare.
Consulenza gratuita
Quale attività dello studio vorreste automatizzare?
Raccontaci in due righe cosa vi fa perdere più tempo. Ti ricontattiamo entro un giorno lavorativo per capire insieme cosa si può automatizzare e quanto tempo potresti risparmiare.
- Prima analisi gratuita e senza impegno
- Linguaggio semplice, niente tecnicismi
- Incontro in sede o online, come preferisci